ייעוץ השקעות בהתאמה אישית

ייעוץ השקעות אישי

יועץ השקעות בבנק מרכנתיל

מטרתנו בראש ובראשונה לסייע להצלחת תיק ההשקעות שלך בסביבת השקעות דינמית, אשר דורשת את מערך היועצים המקצועי שהקמנו בבנק.

סביבת ההשקעות היום מציעה מגוון מכשירי השקעה ומוצרים פיננסים המושפעים מגורמים רבים ומשתנים בקצב מהיר, וכאן אנו נכנסים לתמונה. אתה צריך ייעוץ השקעות אישי, שיעקוב ויהיה לך לעזר בהשגת המטרות הפיננסיות שלך.

מדוע כדאי לך להיפגש איתנו?

במרכנתיל, יצרנו מערך יועצים המספק מידע מיידי על מנת לאפשר לך את הביטחון המקסימלי האפשרי בניהול תיקי ההשקעות שלך. מערך היועצים נתמך על ידי מספר מחלקות מקצועיות ומערכות טכנולוגיות:

• מחלקת מחקר ייחודית, ייעודית לתחום ההשקעות המספקת המלצות השקעה שוטפות, אנליזות של חברת המחקר הבינלאומית Morning Star שהוכנו במיוחד לשם מתן מענה הולם לצרכיו של המשקיע הישראלי.
• מחלקת מאקרו כלכלה ושווקים פיננסים התומכת בעקביות בהתאמת תיק ההשקעות לשווקים הגלובליים המשתנים.
• מערכות יעוץ ודירוג מוצרים פיננסים המתקדמות מסוגם
• פתרונות השקעה בנקאיים המותאמים ללקוחות "שונאי סיכון"
• ייעוץ אישי, דיסקרטי ומותאם לך ולצרכיך הפיננסים

קבעו פגישה עכשיו עם יועץ השקעות

מלאו את פרטיכם האישיים ואנו נחזור אליכם תוך 3 ימים לקביעת פגישה ללא התחייבות.

בנק מרכנתיל שלך ובשבילך גם בשירותי ייעוץ השקעות.

* מתן השירות כפוף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, להוראות הדין הרלוונטיות ולהתקשרות עם הבנק בהסכמי השירות המתאימים, על-פי תנאיהם.

מדיניות ESG – בתחום יעוץ השקעות

• בשנים האחרונות ניכר עניין בקרב משקיעים בשוקי הון בעולם בתחום ההשקעות האחראיות ומתן דגש לשיקולי סביבה, חברה וממשל. הכלי המקובל להגדרת השקעה כאחראית הוא בחינת עמידה בעקרונות של "סביבה, חברה וממשל תאגידי - ESG"
• מודל השקעות - ESG מביא לידי ביטוי, בין היתר, עקרונות שמקדמים אחריות חברתית וסביבתית, כגון - מניעת נזק לאקלים והמגוון הביולוגי, הפחתת זיהום סביבתי, שימוש בר-קיימא בקרקע, ביטחון במקום העבודה והגנה על בריאות עובדים, חופש התארגנות של עובדים, מניעת שחיתות, ערבות לקיום זכויות עובדים, רמת ציות תאגידית, שקיפות, גיוון אתני ומגדרי ועוד.
• בבדיקה שביצע הבנק לא נמצא מתאם מובהק בין ציון ESG של חברה לבין ביצועי המניה בשוק ההון.
• לאור זאת, הוחלט, כי בשלב זה, שיקולי ESG לא יהוו חלק ממכלול השיקולים בתהליך ייעוץ בהשקעות. יחד עם זאת, ובכדי לספק מענה ללקוחות המעוניינים בבחינת דירוג ה- ESG טרם קבלת החלטת השקעה, הבנק פיתח דירוג ESG לקרנות נאמנות. דירוג זה יהיה נפרד מדירוג הקרנות הקיים כיום ולא ישפיע על דירוג הקרנות.
• ככל שלקוח מיועץ יהיה מעונין לשלב שיקולי ESG בהשקעה בקרנות נאמנות, החל מה- 1.10.23 ניתן יהיה לבקש זאת מיועץ ההשקעות.