טפסי ייעוץ השקעות

להלן טפסי ייעוץ לממלאים בערוץ ישיר.

יש למלא את הטפסים רק לאחר תיאום מראש עם יועץ השקעות

• לטופס הסכם ייעוץ השקעות לחצו כאן - טופס הסכם ייעוץ והשקעות - זהו הסכם לקבלת שירותי ייעוץ השקעות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים
• לשאלון בירור צרכים לחצו כאן - זהו טופס שאלון ברור צרכים שבין היתר מסייע להמחיש את רמת הסיכון הנבחרת

מובהר בזאת כי אין לבצע כל שינוי במסמך זה וכי במקרה של מחלוקת או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק

(להלן ­ "מסמכי הבנק")- יקבע האמור במסמכי הבנק.

It is hereby expressly stated that no changes may be made to this document and that in the event of any disagreement and/or contradiction between the contents of this document and the contents of the document of the Bank and/or the document used by the Bank (hereinafter the Bankױs document׃), the contents of the Bankױs document will prevail.