המומחים של מרכנתיל לשירותכם

בבנק מרכנתיל מעניקים ייעוץ פיננסי אישי לחברות ובכיריהן ולנושאי המשרה בהן

יועצי ההשקעות של מרכז השקעות ת"א ושל מרכז השקעות אח"מ בנצרת בבנק מרכנתיל מעניקים ייעוץ פיננסי אישי לחברות ולנושאי המשרה בהן, במגוון רחב של תחומים כגון:

השקעות בני"ע בארץ ובחו"ל, השקעה בפקדונות בנקאיים בשקלים ובמט"ח, ממליצים לגבי אופן ניהול הנזילות השוטפת ועוד. אנו מספקים שירותי השקעות לחברות סמך ממשלתיות, מלכ"רים וחברות ציבוריות ופרטיות ממגוון רחב של ענפים. השירות ניתן על ידי יועצי השקעות, בעלי רשיון מאת הרשות לני"ע, בעלי ניסיון רב בשוק ההון ותודעת שירות גבוהה. אנו מקפידים על התאמת השירות והפתרונות המקצועיים לצרכים המיוחדים ולהעדפות האישיות של כל לקוחה ולקוח.

ליווי מהצעד הראשון...

אנו מסייעים ללקוחותינו כבר מהצעד הראשון של פתיחת החשבון, גיבוש האסטרטגיה הפיננסית וקביעת מדיניות ההשקעה המתאימה מתוך מטרה לגבש סל פתרונות שהוא "Tailor Made" לחברה וליחיד, תוך מיפוי סדור של שלל פרמטרים הרלוונטיים לקביעת מדיניות ההשקעה ללקוח, לדוגמא:

רמת הסיכון המועדפת ע"י הלקוח, לרבות סוגי הנכסים ורמת החשיפות המקסימאלית.
יעדי תשואה
מגבלות ואילוצים של הלקוח בניהול ההשקעות, בין היתר:
1. צרכי נזילות
2. מגבלות אשראי ובטחונות
3. סיכונים עסקיים (כגון חשיפה למטבע זר, חשיפה למנפיק, אלוקציה בין ענפים או דירוגי חוב וכד')

תפישת עולם הוליסטית

השירות הניתן על ידי היועצים במרכזי ההשקעות לוקח בחשבון את כלל הצרכים הפיננסיים של הלקוח מתוך הבנה שעל מנת לספק שירות מקצועי, איכותי ובעל ערך מוסף משמעותי, עלינו להכיר ולהבין את כל החשיפות שיש ללקוח. אנחנו יודעים לבצע ניתוח מעמיק של הנכסים הפיננסים ביחס למדיניות ההשקעה של הלקוח ומסייעים לו לזהות מצד אחד הזדמנויות השקעה ומצד שני לזהות חשיפת יתר בין הרכב הנכסים לצרכי החברה כפי שהוגדרו, כגון: חשיפת יתר לענף, חשיפה גבוהה למנפיק בודד או קבוצת חברות קשורות, פערי נזילות וסיכוני מטבע.

תקשורת

אנו שואפים לבסס עם לקוחותינו מערכת יחסים דו כיוונית וארוכת טווח. בעזרת היזון חוזר, התייעצות ושיתוף הלקוח אנו מצליחים לשפר את השירות ואת המענה המקצועי באופן מתמשך. אנו מקפידים לשמור על קשר רציף באמצעות קיום פגישות תקופתיות, שיחות טלפון יזומות והתכתבות רציפה במיילים. אנו דואגים ליזום שיחות עם לקוחותינו ומעודדים את הלקוחות ליצור איתנו קשר בכל שאלה ועניין. קיומה של תקשורת רציפה, דו כיוונית ופתוחה משפרת באופן משמעותי את היכולת שלנו לספק מענה מקצועי המותאם לצרכים שלכם.

הבכירים שלכם הם ה VIP שלנו

מרכזי ההשקעות בבנק מרכנתיל מזמינים גם את נושאי המשרה בחברה להנות משירות פיננסי אישי ברמה גבוהה המותאם לצרכים ולהעדפות של כל לקוח ולקוח. אנו בעלי ניסיון רב בטיפול בחשבונות אישיים של נושאי משרה בכירים ואנו גם משמשים כגורם מקשר בין הלקוח לסניף ויכולים לסייע בטיפול בנושאים שאינם קשורים לתחום ההשקעות.

משקיעים במחקר

היועצים במרכזי ההשקעות ניזונים מחומרי מחקר רבים שמופקים הן על ידי הבנק והן על ידי גורמים מקצועיים חיצוניים בארץ ובחו"ל. חומרי המחקר כוללים ניתוחי מאקרו מקיפים על מגוון של תהליכים כלכליים בארץ ובעולם והן ניתוחי מיקרו על מגוון רחב מאוד של מניות, אגרות חוב ומוצרים פיננסים רבים.

חדר עסקאות

לבנק יש חדר עסקאות מקצועי ודינמי הנותן מענה לעסקאות במכשירים פיננסיים-OTC – ובהן עסקאות הנתפרות לכל לקוח על פי צרכיו וכוללות רכישה והמרה של מטבעות, עסקאות ריבית, עסקאות מדד עסקאות עתידיות, עסקאות במכשירים נגזרים כגון אופציות ועוד.

בנוסף חדר העסקאות מציע סחר מקצועי בניירות ערך זרים בכל הבורסות המרכזיות והמובילות בעולם.

הנבחרת שלנו לשרותכם:

מרכז השקעות ת"א

איריס יוסף – מנהלת מרכז השקעות ת"א irisy@mdb.co.il , טלפון 076-8044740

מרכז השקעות נצרת

סאמר מחאג'נה – מנהל מרכז השקעות נצרת samerm@mdb.co.il , טל: 076-8064040

מרכז השקעות חיפה והשרון

יאיר כץ – מנהל מרכז השקעות חיפה והשרון yairk@mdb.co.il, טל: 076-8065040

מרכז השקעות עכו

אשרף סוסאן - מנהל מרכז השקעות עכו, ashrafsu@mdb.co.il טלפון 076-8075640

מרכז השקעות ירושלים והדרום

ברק קורניצר - מנהל מרכז השקעות ירושלים והדרום, barakk@mdb.co.il טלפון 076-8064240

חדר עסקאות:

מט"ח

מיכל אברבנאל michal_a@mdb.co.il ,טל: 076-8044852

מורל אמסלם moralp@mdb.co.il , טל: 076-8044854

ניירות ערך זרים

אסף כהן assaf.cohen@mdb.co.il , טל: 03-7112115

מתן השירותים המפורטים נתון לשיקול דעת הבנק.
אין לראות באמור לעיל כדי להוות הצעה להשקיע בני"ע או יעוץ. מתן שירותיי יעוץ ללקוח, לרבות ללקוח כשיר, כפוף לחתימה על הסכם מתאים מול הבנק.
מתן השירותים כאמור כפוף לתנאי ניהול החשבון עליהם חתום הלקוח מול הבנק.