תיעוד שיחה עם יועץ ההשקעות!

סיימת שיחת ייעוץ עם היועץ שלך וברצונך לדעת מה סיכמתם?

ניתן לצפות בסיכום שיחת ייעוץ באפליקציית מרכנתיל:

• לחצו על התפריט הראשי -מצד ימין למעלה.
• גללו למטה עד הסוף ולחצו על כפתור "אתר הבית".
• לחצו על "אישור" ותגיעו לאתר מרכנתיל מותאם למובייל.
• מימין לחצו על תפריט בחרו ב- "שוק ההון" ולחצו על "סיכום שיחות ייעוץ"
• בוחרים בשיחת ייעוץ אחרונה "בירור צרכים והנחיות".

כיצד צופים בסיכום שיחת ייעוץ דרך האתר?

• היכנסו לאתר, בתפריט הימני לחצו על "שוק ההון"
• בחרו ב- "סיכום שיחות ייעוץ" ואז בשיחת ייעוץ אחרונה ולבסוף ב "בירור צרכים והנחיות"

חשוב לדעת

• השירותים זמינים ללקוחות המנויים למידע ופעולות- מספיקה הרשאת מידע בלבד
• ללקוחות שחתומים על הסכם ייעוץ
• השירותים זמינים למכשירים תומכים בלבד
• ניתן לצפות בסיכום שיחות ייעוץ בשלוש שנים האחרונות