תיעוד שיחה עם יועץ ההשקעות!
סיימת שיחת ייעוץ עם היועץ שלך וברצונך לדעת מה סיכמתם?
ניתן לצפות בסיכום שיחת ייעוץ באפליקציית מרכנתיל:
- לחצו על התפריט הראשי -מצד ימין למעלה.
- גללו למטה עד הסוף ולחצו על כפתור "אתר הבית".
- לחצו על "אישור" ותגיעו לאתר מרכנתיל מותאם למובייל.
- מימין לחצו על תפריט בחרו ב- "שוק ההון" ולחצו על "סיכום שיחות ייעוץ"
- בוחרים בשיחת ייעוץ אחרונה "בירור צרכים והנחיות".
כיצד צופים בסיכום שיחת ייעוץ דרך האתר?
- היכנסו לאתר, בתפריט הימני לחצו על "שוק ההון"
- בחרו ב- "סיכום שיחות ייעוץ" ואז בשיחת ייעוץ אחרונה ולבסוף ב "בירור צרכים והנחיות"
חשוב לדעת
- השירותים זמינים ללקוחות המנויים למידע ופעולות- מספיקה הרשאת מידע בלבד
- ללקוחות שחתומים על הסכם ייעוץ
- השירותים זמינים למכשירים תומכים בלבד
- ניתן לצפות בסיכום שיחות ייעוץ בשלוש שנים האחרונות