חיסכון והשקעות

יועצים אישיים בסניפים

יועצי השקעות אישיים בסניפי מרכנתיל

בסניפי מרכנתיל יושבים יועצי השקעות אישיים, בעלי רישיון יעוץ מהרשות לניירות ערך ונותנים ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי המותאם לצרכים של לקוחותינו והנחיותיהם.
הייעוץ ניתן בהתאם למדיניות ההשקעות ולדרגת הסיכון שקבע הלקוח.

יועצי ההשקעות בסניפים מקבלים ממחלקת המחקר וועדת ההשקעות שלנו ניתוחי שוק, סקירות ותחזיות באופן יומיומי ונמצאים בקשר רציף.
לרשות היועצים עומדים כלים מתקדמים תומכי ייעוץ, המאפשרים ביצוע ניתוחי שווקים ומגמות ומידע שוטף לגבי מניות, אג"ח וקרנות חו"ל המתקבל מחברת המחקר הבינלאומית MORNING STAR.
ניתן לתאם פגישה עם כל אחד מיועצי ההשקעות שלנו בסניפים בשעות פעילות הסניף.

 

הערות:
מתן השירות כפוף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, להוראות הדין הרלוונטיות ולהתקשרות עם הבנק בהסכמי השירות המתאימים,על-פי תנאיהם. 

לפרטים נוספים על ייעוץ השקעות

*כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

לקוח של הבנק? *